https://uz.sputniknews.ru/20211110/uzbekneftegaz-razmestil-v-londone-debyutnye-evrobondy-na-700-mln-21290947.html
"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн
"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн
Sputnik Узбекистан
"Узбекнефтегаз" впервые успешно разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на $700 млн
2021-11-10T11:28+0500
2021-11-10T11:28+0500
2021-11-10T11:32+0500
экономика
узбекнефтегаз
евробонды
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/09/21274321_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_5cd01df3de53b5e9cd82fdae63bd0c6c.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. "Узбекнефтегаз" разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%.Перед началом торгов начальная процентная ставка по еврооблигациям компании была установлена на уровне 5%, а по результатам сбора заявок — снижена до 4,75%.В "Узбекнефтегаз" сообщили, что уже поступили заявки на общую сумму 1,9 миллиарда долларов, без заявок банков-организаторов — 1,7 миллиарда долларов.Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии и стран Азии.Организаторами выпуска выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.Потенциал "Узбекнефтегаза"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018-м поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.Тогда же компания сообщила, что подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.Сейчас "Узбекнефтегаз" может обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.По официальным данным, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8% до 49,739 миллиарда кубометров.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/smi-italii-otsenili-mosch-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-uzbekistana-21070333.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
лондон биржа узбекнефтегаз евробонды еврооблигации
лондон биржа узбекнефтегаз евробонды еврооблигации
"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн
11:28 10.11.2021 (обновлено: 11:32 10.11.2021) В компании рассказали, кого заинтересовали облигации, которые разместил Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. "Узбекнефтегаз" разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%.
"Узбекнефтегаз" впервые в своей истории успешно разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в формате RegS/144A на сумму 700 миллионов долларов сроком на 7 лет", — сообщили в компании.
Перед началом торгов начальная процентная ставка по еврооблигациям компании была установлена на уровне 5%, а по результатам сбора заявок — снижена до 4,75%.
В "Узбекнефтегаз" сообщили, что уже поступили заявки на общую сумму 1,9 миллиарда долларов, без заявок банков-организаторов — 1,7 миллиарда долларов.
Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии и стран Азии.
Организаторами выпуска
выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.
Потенциал "Узбекнефтегаза"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018-м поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.
Тогда же компания сообщила, что подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.
Этой осенью холдинг впервые получил от международных рейтинговых агентств Fitch и S&P рейтинги "BB-" с прогнозом "стабильный".
Сейчас "Узбекнефтегаз" может обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.
Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.
По официальным данным, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8% до 49,739 миллиарда кубометров.
