ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Российские инвесторы приняли участие в размещении еврооблигаций Узбекистана, но большая часть бумаг ушла инвесторам из США и Европы, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрея Соловьева.
Ранее сообщалось о том, что Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов. Долларовый десятилетний транш республика разместила в объеме 555 миллионов долларов с доходностью 3,7% годовых, трехлетний транш в национальной валюте - на 2 триллиона сумов (около 195 миллионов долларов) под 14,5% годовых. Все платежи по бумагам будут производиться в долларах.
Узнацбанк размещает евробонды на $300 млн с доходностью 4,85% >>
Книга заявок на долларовый транш на пике превышала 3,4 миллиарда долларов, на транш в национальной валюте - 4,5 триллиона сумов (около 450 миллионов долларов). По словам Соловьева, инвесторы из США выкупили 45% бумаг в долларах, британские инвесторы – 30%, европейские – 16%, по 3% ушли в РФ и инвесторам со Среднего Востока, 2% – другим азиатским инвесторам и 1% группе прочих. Инвесторы из Европы выкупили 44% бумаг в сумах, США – 34%, 12% ушли британским инвесторам, 9% – инвесторам Среднего Востока и 1% – российским.
Размещение евробондов Узбекистана в национальной валюте – первое в мире, прошедшее в сумах в формате суверенных еврооблигаций. Это также первое размещение в Центральной Азии в местной валюте.
"Вписана новая страница в историю страны, так и в мировых финансах: международное размещение в узбекских сумах на 2 триллиона по 14,5% на три года. Этим создан ценовой ориентир теперь для узбекских компаний и банков для заимствования в национальной валюте. Порядка трех десятков международных инвесторов проявили интерес и более двадцати остались в итоговой книге в сумах, включая и российские имена", - прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который также выступил одним из организаторов размещения.
Республика с 17 ноября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и "ВТБ Капитал".
